Региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО во всех субъектах Российской Федерации и федеральных округах осуществляет Банк России. Региональный мониторинг основан на анализе ряда показателей деятельности страховых организаций и соответствующем риск-профилировании субъектов Российской Федерации по степени проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).
При оценке рисков недобросовестных действий и мониторинге их динамики используются данные официальной отчетности страховых организаций, предоставляемой в Банк России.
27.01.2020 Банк России опубликовал мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО в котором с целью компенсации сезонных вариаций показателей финансового рынка все показатели рассчитываются ежеквартально за скользящий год, то есть за период, например, с 1 октября 2018 г. по 30 сентября 2019 года. Проведенный анализ показывает, что реализация рисков мошенничества приводит к определенному изменению ряда статистически достоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, в качестве которых рассматриваются:
- частота страховых случаев,
- средняя выплата,
- скользящий коэффициент выплат.
Частота страховых случаев определяется как отношение числа урегулированных убытков к числу заключенных договоров ОСАГО в субъекте Российской Федерации в процентах.
Резкие колебания значений данного показателя могут свидетельствовать об активизации деятельности, связанной с неправомерным получением страховых выплат за счет фальсификации обстоятельств страховых случаев или умышленного завышения объемов повреждений транспортных средств и иного имущества, а также об игнорировании обязанности страховать ответственность владельцами транспортных средств (далее — ТС) (то есть управление ТС без оформления полиса ОСАГО) или реализации поддельных бланков полисов ОСАГО.
Средняя выплата рассчитывается как отношение суммарных страховых выплат (включая судебные страховые выплаты) к числу урегулированных страховых событий в анализируемом субъекте Российской Федерации за год.
На изменение значений данного показателя влияет увеличение объемов страховых выплат по завышенным требованиям, в том числе основанным на недостоверных заключениях о размере реального ущерба транспортному средству.
Скользящий коэффициент выплат рассчитывается как отношение страховых выплат к страховым премиям в процентах.
На данный комплексный показатель негативно влияют, среди прочих факторов, любые противоправные действия — как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов ОСАГО, включая полное или частичное присвоение страховой премии путем искажения факторов, влияющих на расчет стоимости полиса ОСАГО.
Общая оценка интенсивности недобросовестных действий в ОСАГО на 01.10.2019
По данным за скользящий год по состоянию на 01.10.2019 года к «красной» (высокорисковой) зоне отнесены девять субъектов Российской Федерации:
- В Краснодарском крае зафиксированы критически высокие показатели средней выплаты (87,8 тыс. руб.). Скользящий коэффициент выплат (94,2%) и средняя страховая выплата примерно в полтора раза превышают общероссийские значения. Доля субъекта на российском рынке ОСАГО составляет 4,08% (сборы страховых премий — 8,835 млрд руб.). Динамика анализируемых основных показателей — слабонегативная. Требуется продолжить реализацию комплекса мероприятий по стабилизации ситуации в ОСАГО.
- В Республике Адыгея зафиксированы критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (114,8%, на 75% выше среднего по России), средней страховой выплаты (101,8 тыс. руб., в 1,6 раза выше среднего). Доля субъекта на российском рынке ОСАГО незначительна (менее 0,25%). Динамика показателей — негативная.
- В Республике Дагестан отмечаются критически высокие показатели частоты страховых случаев (8,56%, в 1,5 раза выше среднего значения), скользящего коэффициента выплат (192,0%, в 3 раза выше общероссийского). Средняя страховая выплата (84,4 тыс. руб.) выше общероссийской на 30%. Доля субъекта на российском рынке ОСАГО невелика и составляет 0,45%. Динамика основных показателей — негативная.
- В Карачаево-Черкесской Республике выявлены критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (180,8%, в 2,8 раза выше среднего), средней страховой выплаты (118,3 тыс. руб. , в 1,9 раза выше средней). Доля субъекта на российском рынке ОСАГО незначительна. Динамика основных показателей — негативная.
- В Республике Северная Осетия — Алания зафиксированы критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (185,8%, в 2,8 раза выше среднего), средней страховой выплаты (136,8 тыс. руб., в 2,2 раза превышает общероссийский показатель). Доля субъекта на российском рынке ОСАГО незначительна — 0,17%. Динамика основных показателей — негативная.
- В Ставропольском крае ситуация не стабилизируется. Скользящий коэффициент выплат (99,6%) и средняя страховая выплата (71,3 тыс. руб.) выше общероссийских значений на 20-50%. Доля субъекта на российском рынке ОСАГО составляет 1,49% (сборы — 3,233 млрд руб.) Важно активизировать реализацию комплекса мероприятий по стабилизации ситуации в ОСАГО.
- В Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Республике Ингушетия аналогичная ситуация. Наблюдаются критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат (2-3 раза выше среднего) и средней страховой выплаты (90-135 тыс. руб. , в 1,5-2 раза выше среднего значения). Доля субъектов на российском рынке ОСАГО невелика и суммарно составляет 0,42% рынка.
В ряде субъектов Российской Федерации отмечаются повышенные риски при осуществлении ОСАГО, связанные с противоправными действиями недобросовестных участников страхового рынка при оформлении полисов и урегулировании убытков.
Упомянутые нежелательные действия способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в субъектах Российской Федерации, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке.
Для пресечения негативных явлений на финансовом рынке важно продолжить конструктивное взаимодействие между правоохранительными и контролирующими органами, службами расследований страховых организаций, а также саморегулируемыми организациями страхового рынка и средствами массовой информации.